层析技术的序幕可以追溯到中学课本的碳酸钙分离色素实验。填料技术最开始应用的行业在水处理环保，后面到新能源相关领域，如锂、镓回收等；之后随着医药快速发展，很多材料相关厂商迅速布局，如早期上市的蓝晓科技，直到今天医药行业百花齐放的格局。

在生物医药领域，色谱(层析)技术几乎是分离纯化最重要的手段，早已成了单克隆抗体、融合蛋白、疫苗等生物大分子药物的核心生产环节中的重要关键原料。按照基质特点不同，可分为软胶和硬胶。软胶填料主要以琼脂糖葡聚糖等为基质材料，进口代表企业有Cytiva和Bio-rad;硬胶填料以有机聚合物为主，进口代表TOSOH、Merck等。其中，软胶填料由于其良好的生物相溶性，广泛应用生物制药领域，使用历史悠久，应用技术成熟，是目前生物大分子分离纯化的主流产品。硬胶填料由于刚性好耐压高等特点，近年来发展较为迅速。（壹生科）层析填料的质量高低主要围绕以下四个方面：材料性能（基质、粒径、孔径）、分离效率（DBC、选择性）、工艺适配性（可放大性、使用寿命）和合规性（批次一致性、法规文件）。

品牌展示填料市场作为制药生产的关键原料，一直被进口品牌强势垄断，最近几年国产借着替换大潮飞速发展，陆陆续续有非常多的品牌崛起。作为高技术壁垒，长成交周期的特殊产品，当前国产渗透仍然非常集中，争夺进口份额的还是早期的几个玩家，如蓝晓、纳微、博格隆等。在需求疲软的下半场，注定会出现短刀相接的局面。

应用及市场规模在医药市场中，填料的应用领域分布比较广泛，主要有小分子色谱制备填料和大分子填料。根据不同需求的场景，应用包含有生物医药分离纯化，体外诊断原料的制备，色谱高压制备填料；按照分离原理的差异，可分为亲和层析填料、离子交换、疏水层析、尺寸排阻、反相层析、羟基磷灰石等。以单克隆抗体生产为例，下游分离纯化环节占据了整个生产成本的65%以上，尤其以亲和层析（Protein A）为主，价格也是最贵，其次是离子交换填料。根据2022年数据，中国层析填料市场规模约为85亿元人民币，预计2027年将突破 150亿元人民币，复合年增长率（CAGR）达 11.6%。国际巨头（Cytiva、Tosoh等）仍占据高端市场60%份额，但国内企业（如博格隆、纳微科技）市场份额从10%提升至25%，预计2030年达40%。

层析填料市场替换空间虽大，但作为制药生产的关键原料，直接关乎制药质量和后期供应风险，药厂选择慎之又慎，毕竟用户不希望产品进入研发评选后，因厂家自身实力不济而中途夭折，那将会给用户带来巨大的麻烦。由于其很高的技术门槛和漫长的陪跑周期，对此，各个厂商也都有自己的保命绝活，归纳起来主要有如下几种：1、背靠大树，资本相互融合。技术背书、资金供血双管旗下，如赛分、博格隆、多宁等。2、先聚焦低门槛市场，以战养战。比如先切入科研市场、兽药、体外诊断、胶原蛋白等要求较低的细分市场，获得回血后，再投入生物医药竞技。3、生物工艺组合拳，一站式全方位产品。长短周期产品相互结合，由周边渗透，如百林科、楚天、东富龙等。4、多行业跨度，全产业布局。如蓝晓，早期靠水处理和新能源领域的市场，后面布局医药跨界。

来源阿牛有话说